08. Vistas filtradas de tareas por hacer

Bienvenidos a la lección «CRM en AppSheet» del curso 099-CRM en AppSheet, donde vamos a comenzar a construir desde cero un sistema de gestión de clientes (CRM) completamente funcional utilizando AppSheet.

En esta lección nos enfocaremos en los conceptos básicos para estructurar un CRM en AppSheet, abordando desde la preparación de los datos en Google Sheets hasta la creación de la primera versión de la aplicación y su personalización inicial.

Veremos cómo organizar la información de nuestros clientes, cómo AppSheet interpreta automáticamente nuestros datos y cómo empezar a configurar vistas y formularios que nos ayuden a gestionar contactos, seguimientos y tareas dentro de la app.

Además, vamos a explorar las ventajas de automatizar procesos de registro y seguimiento de clientes, así como los primeros pasos para adaptar la interfaz a las necesidades de tu negocio o emprendimiento.

Si prefieres ver el paso a paso en video, aquí te dejo la lección completa para miembros de la academia:

Como has visto en el video, construir un CRM en AppSheet te permite centralizar toda la información de tus clientes, mejorar el seguimiento de oportunidades y ahorrar tiempo en tareas repetitivas gracias a la automatización.

Te recomiendo experimentar con las diferentes opciones de vistas, formularios y automatizaciones que ofrece AppSheet para personalizar tu CRM según tus necesidades específicas. No te preocupes si eres principiante, el proceso es muy intuitivo y lo iremos desglosando paso a paso en las siguientes lecciones.

Recuerda que puedes volver a ver el video tantas veces como lo necesites y dejar tus preguntas en la sección de comentarios para recibir soporte personalizado.

Si quieres aprender a usar Google Forms y Google Sheets desde cero, te invito a tomar un curso gratis de 2 horas.